金帝见形式危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反扑，洪烈即召集兵马，一时军心大振，铁木真亦不敢不放在眼里。铁木真命朮赤修建城墙防御，朮赤敕令拉夫，郭靖目睹庶平易近妻离子散，大为不忍，遂亲自向铁木真求情，但朮赤以为军令如山，不得变动，令铁木真旁边尴尬，正争持之际，裘千仞突谋杀铁木真，郭靖忙加掩护，但裘千仞武功利害，世人均不是对手，郭靖即换往铁木真之服饰，假扮铁木真引裘千仞离往，裘千仞追启程觉是郭靖，狠下毒手，幸伯通赶到，随便纰漏将裘千仞击退。洪烈见裘千仞无功而返，恐蒙古军追击，急速退守潼关，蒙古军没法再进兵，铁木真敕令返回大漠，郭靖惦念娘亲，与铁木真一同回往。李萍、华筝与郭靖久别重逢，喜极而泣，而铁木真知华筝深爱郭靖，逼郭靖与华筝成亲，但郭靖誓要找得黄蓉后方与华筝议论亲事。