平易近国十九年中原会战后，西北军将军张自忠 (吴中天 饰) 领着随身部下张竟返家休养生息，因为常年在外投身军旅，大儿子张廉珍对自忠布满不体谅，刻毒生疏的态度，令自忠想趁此机遇好好修补父子关系。不意返家不久，张自忠在宋哲元约请下，返回军部，成为中央军38师的师长。 另一方面，“不足堂”刀展来了两名想赖帐不付钱的日本浪人，杜庆之 (寇世勋 饰) 不愿白白被强逼，遂出手反抗，打跑日人之余，也种下了往后的隐忧。张自忠接下大任，头一次校阅38师时，发明部队杂乱散漫，兵备不及，自忠为整整理军队，遂筹算向庞炳勋要求增援，未料反被庞炳勋羞耻一番。 自忠苦思对策，以为既然买不起枪炮，不如改练大刀。自忠在亲自前往“不足堂”刀展的路途中，救了被日人狙击的杜嵩，而合法杜庆之质疑自忠身份，不接下自忠订制五百把大刀的生意之时，张竟带明天将来兵对长城开炮的动静。关东军野心勃勃筹算攻占整个华北地区，张自忠提出扩充大刀队与组一支敢死队奇袭的设法主意，自忠大方激动慷慨的精力深深感动同袍，获取撑持。 自忠再次前往“不足堂”，除了要求杜庆之打造出五百把砍刀外，也停整理刀艺高强的杜庆之，能亲赴部队，传授刀法，可是因为军队预算有限，自忠盼杜庆之能接收借单，不意杜庆之却拒收借单。