托尔伯特将军正在电视上报告神盾局给世界安然带来的威逼，忽然间九头蛇冲进会议室，危险了现场的的议员，并且还冒充事神盾局。
此时电视上正在报道神盾局抨击打击政治议员的事，库尔森看到报道立马意想到就是九头蛇的阴谋，先派梅一行人往东京找制作生化武器的增田，而西蒙斯则负责往九头蛇总部找有关生化武器的硬盘材料。西蒙斯和斯凯正在会商沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋。库尔森派亨特和前妻芭芘一起动作，可是亨特并不愿意。
沃德的哥哥原来就是托尔伯特的下级，看到托尔伯特云云行事晦气，居然被神盾局狙击，很是生气，要本人亲自出马祛除神盾局。
亨特和芭芘两人聊天，不欢而散。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器的硬盘。西蒙斯告诉硬盘在运输进程傍边破损了，菲兹提供副手。斯凯找到沃德，停整理沃德可以提供关于他哥哥的信息。沃德知道本人的哥哥心慈手软，并不合作。梅一行人到达东京，芭芘找到增田，停整理可以看一眼生化炸弹。
九头蛇的人发来信息告诉增田芭芘就是神盾局的捕快，亨特很是担心芭芘的安然，冲了进往击毙了增田。菲兹感觉西蒙斯在本人必要的时辰分开了神盾局，不愿意再接收如今的西蒙斯。
库尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德如今被关押在神盾局的地下室。斯凯找到沃德，沃德告诉克里斯蒂安事言不由衷的人。沃德告诉是九头蛇的人殛毙了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安告竣和谈，将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回对神盾局的控告。
菲兹和麦克正在翻看之前的材料，西蒙斯发了然和怀特霍尔有交集的贝克尔斯。
在比利时，贝克尔斯抓住了神盾局的一位捕快，此时亨特一行人进来和九头蛇大打出手，成功干掉对方。西蒙斯找到麦克，麦克感觉都是因为西蒙斯的来开才让菲兹变成今天的样子。亨特预备分开神盾局，芭芘和他一番扳谈。沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上发布了本人的弟弟就是九头蛇的一员。