一座教堂起火，内部一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的后背有方尖碑上不异的符号。
神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进进现常梅和库尔森伺探清晰周围的情况，忽然间发明托尔伯特也在现场，库尔森为了不露出身份，找到托尔伯特，停整理他能保守奥秘，托尔伯特准许。梅和库尔森来到储躲室找画，没想到地下室内部布满了红外。因为已经被仇敌发明，梅大摇大摆地走了进往，触动了警报，可是画底子不在储躲室，凯斯查到画已经被美国当局带走了。
托尔伯特给怀特霍尔博士打德律风，告知他画已经到手，可是神盾局出现了。没有拿到画的梅和库尔森预备分开，托尔伯彪炳现，停整理库尔森可以和他们合作解出方尖碑上符号的意义，库尔森准许。
斯凯和亨特正在措辞，西蒙斯激励菲兹往和她们措辞。梅筹算往偷画，看到33号捕快，已经被洗脑的33号打晕了梅，而托尔伯特恰是巴克希假扮的。33号捕快假扮梅往抓库尔森。
菲兹将本人躲在车库，不愿意和他人交换，西蒙斯劝他。假扮的梅来到神盾局，间接叫走库尔森往和托尔伯特商洽，假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。
库尔森和假扮的梅在车上谈话，库尔森思疑假扮的梅。菲兹意想到
梅醒过来，巴克希停整理将她洗脑。梅乘隙脱节，将巴克希打到。而库尔森识破了假的梅，两人出手。梅赶来副手，真假两梅打斗，而库尔森则往找画。梅成功打败33号捕快，而库尔森击倒巴克希，将画拿走。
病毒炸弹启动，菲兹意想到问题的地点，赶紧和亨特一起将炸弹除往，神盾局的飞机安然。
库尔森找到梅，两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作，而菲兹也卸下心结，和同伙们打成一片。库尔森和托尔伯特将今晚的情况会商一遍，托尔伯特停整理可以和库尔森面谈，库尔森回尽。库尔森熟悉有人和他一样也知道方尖碑上的符号，将之刻在了那幅画的后背。
原来梅已经给库尔森预备好了后路，假如库尔森不可够胜任神盾局长，梅就会将库尔森送往澳大利亚。库尔森对如许的放置很是感动，可是库尔森敕令梅如今就杀了他。
怀特霍尔找到雷纳，敕令她两天之内将方尖碑还给九头蛇。