一轮弯月下，冒掉的童三泉一头钻进大漠。他又一次没听老齐放置私行动作，他要往找沙里飞要老蔡，紧张物质只有老蔡知道在那边。马县长对剿匪的推搪令欧阳青很是不满，思疑马守田通共、通匪，因此派人盯住县长家。 在大漠里乱撞的童三泉被两个匪贼盯上了，竟是上次回中卫路上救客商时结下梁子的，他们恰是沙里飞手下的草头神。被蒙上眼睛绑了双臂后，童三泉真在大漠里“找到”了沙里飞。沙里飞见这人胆色过人又试了他的身手，问过才知道童三泉是找他要从差人局劫走的五个“汉奸”的，因此拉童三泉进伙，一日不准许就在山洞里关下往…… 马县长派二狗带密函出城见沙里飞，欧阳青则派人抓二狗。奄奄一息的二狗逃进了红柳客栈，正好死在红柳和老齐的眼前，密函被老齐静静躲了起来，尸首被带回差人局。 马县长到差人局负荆请罪，何忠汉则带着保安团冲进差人局。为了抛清通匪嫌疑，马县长指示何忠汉与欧阳青结合剿匪，两人各怀鬼胎。 山洞里，五个“汉奸”都在。老蔡正在摸索童三泉。此时剿匪的部队围困了沙里飞。气急废弛的沙里飞要连童三泉一起“撕票”。乱战中童三泉与五人逃出了山洞。 保安团与匪贼混战中，沙里飞撞见童三泉与五个“汉奸”，恶向胆边生，认定了这些人是马守田派来的奸细，开枪射杀。老蔡中弹，其他同志牺牲，被救的老蔡才告知本人就是童三泉要找的人。因此二人协力冲出火力圈。沙里飞率残部突围，却碰到了以逸待劳的欧阳青，死伤了大部分兄弟后突围。 自知人命垂死的老蔡要求童三泉对记号，在沙坑外的一片喊杀和枪炮声中，童三泉竟死活想不起来老齐要他一遍一遍背的记号，在老蔡的提示下，才委屈对上了。老蔡交待了几句就牺牲了。此时保安团已经杀红了眼，投诚的匪贼也不放过，格杀勿论。目睹匪贼没留下一个活口，五个“汉奸”也全死了，惟有沙里飞带着十几小我逃脱了。