清代末年，内忧外患，门户开放的天津码头各色人物混同。城市穷户孟来财因妃耦亡故，没法养活一双幼小的女儿，被迫将三岁的小雪卖掉，姐姐小云眼睁睁看着妹妹被人估客拉走，姐妹俩各自紧抱着妈妈做的布山君。孟来财和小云捧首痛哭，被崎岖潦倒的德国估客韩奈根看见，出于怜悯他雇下孟来财为本人处事。韩奈根是到中国来做军械生意的，没法摸不着门道，屡屡碰钉子，沉溺堕落到沿街叫卖缝衣针的境界。孟来财得知他要卖最好的枪炮给当局强健兵力时，泛动起几分义气，决心助他一臂之力。孟来财做了洋人跟包的事引发了穷户区街坊们的纷繁群情，仁慈的赵婶一家很是明白他的处境，还帮着照看小云，小云和赵婶的儿子冷秋成了好同伙。很快，孟来财就发明韩奈根屡屡碰钉子的启事是不懂处事的“礼貌”，阎王好见小鬼难缠，在他的提示下，韩奈根备好了上上下下的“打点”，毕竟顺利地见到了屡次登门而从未能碰面的新军总兵曹大人。此时曹大人正在和日本洋行的源田谈军械生意，为了私利而讨价讨价，听到韩奈根也来谈军械生意，很愿意地看着他俩在回扣问题上互相匹敌。韩奈根为了打开此后的生意渠道，不吝摒弃全数利润，毕竟将源田几近已经到手的生意抢了过来。这番争斗让怯懦的孟来财心不足悸，不愿再和韩奈根搀杂在一起。气急废弛的源田派人把韩奈根和孟来财装在麻袋中痛打一整理扔到了郊外。韩奈根悲从中来，哭喊着不可死在他乡，为了妻女要回国，此话却激起了孟来财的血性，激励韩奈根要跟日本人斗一斗。