中共中央在瓦窑堡举行了政治局扩大会议。会议侧重会商了全国政治形式和党的战略线路和军事战略。毛泽东做了军事战略方针的申报和结论，并通过了毛泽东草拟的《中央关于军事战略问题的决定》。毛泽东、周恩来、李克农对被俘的东北军举行了校阅阅兵，并告知他们红军愿意与东北军、中央军联络起来，把枪口对准日本帝国主义。蒋介石请宋美龄副手，带动宋子文和宋庆龄买通他与共产国际之间的关系。高福源要求毛泽东核准他回往劝张副司令抗日，他用朴拙的爱国之情感动了张学良，毛泽东等人派李克农与张学良座谈。中央政治局专门召开了会议，会商有关东征的问题。