贺子珍决定分开毛泽东往西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人往武汉，与蒋介石商榷国共合作的方针大计。王明在没有获取中央的核准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时势的宣言登在新华日报上，并还颁布了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有核准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的教员梁漱溟互相提出了对如今时势的观念。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被回尽。中央发出一封同一阵线的通电，王明以为没有经由蒋委员的承认，中央不成擅自颁布，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议。