毛泽东对直罗镇战争举行总结，并要林彪、聂荣臻、徐海东等同志带头搜检、履行党的俘虏政策。党的工人俊张浩带来了共产国际关于建立反法西斯同一阵线的精力，并带回了中共驻共产国际代表团草拟的《八一宣言》，毛泽东给杨虎城和东北军军长写信，要他们联络起来一致抗日。张学良密见杜重远，杜重远告知他《八一宣言》的内收留，并劝他与共产党建立结合抗日阵线。周恩来解决了刘志丹的肃反问题，并让他与瞎大娘母子相见。北平学潮越演越烈，蒋介石光靠武力弹压已经行不通，对此英美诸国也改变对华的态度。蒋介石要重启与苏联的商洽，借用远交近攻的战略用苏联来扼制日本，其次要以共产国际的实力来熔解共产党。