傅约翰(陈冠霖 饰)因为本人致使大眼牺牲后悔交集。农师长劝慰约翰，并且说出本人是共产党地下党员的奥秘。傅约翰再次进进蒙特卡洛赌场，绑架了 武藤杏子(万美汐 饰)。可是武藤杏子一众手下反而并不紧张她被绑架。约翰开枪打死了一位巡捕，最初因为撞车被差人拘系。
其实这一切只是演戏。为了打进日本特务机构，降低对方思疑，约翰和蓝衣社专程合营，巡捕也是伪装被打死。因为这一事务反而欣赏傅约翰的武藤杏子用尽手腕，凭着日本人在上海的势力将他保释出来。
蓝衣社暗部疑云，为傅约翰计划了一个假身份，放置了假母亲，让日本人误以为本人发了然傅约翰的真实身份——从东北到上海的公平易近党逃兵。
