Arthur带着众骑士外出佃猎，Leontes (菲利普·温彻斯特 饰) 夜里看见一匹狼环视他们周围。 变身成Arthur母亲Igralne的Morgan (伊娃·格林 饰) 在城堡内不被人觉。Merlin (约瑟夫·费因斯 饰) 找她给一个喜好她的小男孩（孤儿）过生日，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见，拉扯中，男孩不意坠楼身亡。Merlin对男孩之死甚为痛心，夜里不想伶仃的Merlin毕竟让Morgan“得尝所愿”。Morgan还将Guinevere与Arthur的私交流露给Guinevere的丈夫Leontes。 被关在Morgan城堡的真实的Igralne乘机杀了守御逃回Arthur的城堡，不意却看见一个与本人千篇一概的女人。