Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)教世人搏斗技术。Arthur仍沉迷于对Guinevere的情爱难以自拔。
Morgan(伊娃·格林 饰)受苦痛熬煎于其神通的反噬，她修道院时的导师来投奔她。Morgan"新生"后变身成的人竟是Arthur的母亲，Morgan最厌恶的继母。
Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)找铸剑名家为Arthur求剑。为得王者之剑，久未施法的Merlin不测使铸剑师被火吞噬，使铸剑师的女儿没顶于他冰封的湖面下，回程中他成心向人搬弄找打，将剑给Arthur时他隐瞒了实情，而编了一个艳丽的传说。
