Arthur的梦中恋人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三往后将嫁的未婚夫Leontes (菲利普·温彻斯特 饰) （Arthur的救命恩人兼护卫者）。 Arthur的兄长Brastias与Leontes往请富有战役经验的Gawain (克里夫·斯丹顿 饰) 进进他们的阵营。 Arthur接收姐姐Morgan (伊娃·格林 饰) 的约请，却中途分开，找Guinevere往偷情。 Merlin (约瑟夫·费因斯 饰) 的酒里被Morgan下了药，他看见了Morgan毒死了她父亲的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin却说她误进歧途，劝其早日回头。 Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期看。 Arthur给Guinevere和Leontes证婚。