庞涛(王俊 饰)父女被押出西关，
严留(洪宇宙 饰)在半路上截下庞涛，将他处决。
李洛宾(常鹤云 饰)带看一批估客过路，严留制止他们进城，要他们在客栈住着，听候搜检。这批估客其实是经苏俄回国的共产党干部，受张学良将军的约请，赴东北军开展事情。客栈已被军队和平易近团围困，
金如雁(赵晓明 饰)及时赶到，送来西安剿总张学良副司令手谕，要求沿途军警放行这一批人。严留撕碎手谕，敕令打击，杂乱中，金如雁将严留击残，平易近团反叛，祛除围攻客栈的公平易近党军队，李洛宾带干部及
陆天明(何家劲 饰)、
伊兰(袁郡梅 饰)分开，奥秘党员金如雁留下来继续开展事情。南京来人，将剿共不力的严留就地褫职，押往南京军事法庭接收审判。伊兰和陆天明毕竟不由得要问李洛宾，此行的目标地。李洛宾暗示如今可以说了——咱们要往延安。六个月后，西安事项爆发。
