利欲熏心的意大利警方把汉尼拔 (麦德斯·米科尔森 饰) 和Will交给梅森，然后试图除掉Jack，伪装成汉尼拔的作品，被千代阻拦。感谢感动的Jack告知了千代梅森庄园的职位。 餐桌上，梅森通知汉尼拔和Will，在Cordel的辅佐下，他要换上Will的脸，再亲口吃掉汉尼拔。为笼络Margot，梅森流露，摘除子宫时他将Margot的卵子转移并和本人的精子结合，成功代孕。Margot的杀兄情义果真晃荡，惊喜的她来到汉尼拔眼前，汉尼拔提示她，梅森毫不会如她所愿，引诱Margot出手，嫁祸给血债无数的本人。见到伤痕累累的Will,Alana后悔不已，以解救Will为前提开释了汉尼拔。 换脸术前，为报复Will咬伤本人，Cordel给他打针了兴奋剂却未麻醉。满怀期待的梅森复苏时，发明脸上盖的是Cordel的面皮。原来Margot发了然梅森所谓的“代孕母亲”居然是一头腹怀死婴的母猪。在汉尼拔的援助下Margot与Alana成功取到了梅森的精液，没顶了他。 在千代的掩护下，汉尼拔抱着Will逃出庄园。千代准许守护汉尼拔。Will想彻底遗忘汉尼拔的一切，再不相见。Jack带队，毕竟将“切萨皮克开膛手”汉尼拔抓捕回案。