本集报告的是Will前往欧洲之前，巴尔的摩血腥之夜后，产生在汉尼拔 (麦德斯·米科尔森 饰) 周围的受害者们身上产生的故事。 被谗谄的Dr.Chilton拜访Mason，两人都遭到了精力和肉体的重创：Chilton被米利亚姆的子弹打穿脸颊，掉了半口牙和一只眼，Mason亲手把本人的半张脸都割烂喂狗。 Will潜熟悉中，更好的终局是合营汉尼根除掉Jack，然后远走高飞。出院后避世而居，直到Jack找上门，Will才流露心声：他视汉尼拔为友，那时停整理他逃脱。落下残疾的Dr.Alana Bloom与Mason联手，为汉尼拔做侧写：汉尼拔身份多变，但咀嚼不变，只有通过其嗜好才能抓捕。Mason雇佣了新护理员Cordel，命他预备对汉尼拔的私刑。 Jack被迫从FBI退休，恳切诚意陪病重的妃耦Bella走过性命的最初一段旅程。守灵时见到汉尼拔的亲笔信，百感交集。葬礼后，Will启程寻觅汉尼拔。