小冷风摆下虎狼宴，要冯、马二人顶葫芦，闯枪阵。驴子连过三关，马万海却凭仗三寸不烂之舌说得小冷风一再点头。 周师长摆宴报答马、冯救出女儿。黑葡萄往探看冯驴子，对驴子很有好感，为他收拾屋子，并贴上本人亲手剪的窗花。两小我的亲昵被锁龙看见，告知了马万海。 马万海的诊所开张，黑葡萄也来给马万海学当护士。驴子来看病，称哪儿都疼。马万海用听诊器听他的心脏，大惊掉收留。驴子走后，黑葡萄问驴子什么病？马万海却说他什么病也没有，只说和他人不一样…… 冯驴子已经到了穷困掉意的境界，在江边看见一张钞票，顺着钞票上柔韧的蚕丝驴子找到一个男孩，自称叫奔儿。不久，稀里糊涂就有人给驴子送对象，几回三番，发明原来是奔儿干的功德。冯驴子收收留了他，两人父子相当。 九一八事项后，日军在一个二人转戏班唱戏的时辰忽然进驻风铃镇，台上唱戏的女角，居然是风铃渡驻军首级尾崎大佐。