锁龙情愿冒死往和日本人商洽互换人质，用尾崎换回黑葡萄。 尾崎因作战不力被剥夺了兵权，降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸，尾崎精力遭到刺激，自言自语，拉琴唱歌。渡边让他回国，他果中断不回，要为天皇战死沙场。 奔儿回到山上，说出在狱中的履历，和虎儿被凌虐的情形。秋儿跑往要求马、冯救回虎儿。 风雪充斥、天冷地冻的时节，贺司令开会说明义勇军今朝的困境，被日军围困，没有粮食，窘蹙弹药和衣物，并按照下级的指示决定北撤。 义勇军转战于群山之间，日军加强了围歼。义勇军堕进尽境，与仇敌展开惊心动魄的搏斗战，丧掉惨重。贺司令身负重伤，壮烈牺牲。 日军对老帽山举行了残暴的扫荡，马冯二人和黑葡萄、奔儿、秋儿侥幸逃脱，驴子背着受伤的马万海艰苦地在林子里行进。