枫林涧里，奔儿走后，秋儿以泪洗面。马万海和驴子来探看。二人对奔儿恨之进骨，派锁龙约奔儿在风铃渡德林的酒馆谈话。奔儿死不回头，还在这个夜晚，潜进山里带了秋儿下山…… 夜里，柳虾蟆给驴子讲连环计里吕布戏貂蝉的故事，说女人是水性杨花。驴子要再用一计，想考验一下黑葡萄是否是水性杨花。 驴子哭天抹泪地对黑葡萄说中了冷枪，一辈子不可生儿育女了，要葡萄和马万海成亲。 可一听说黑葡萄真要出嫁了，驴子又大骂柳虾蟆。烟囱山上一片喜气。 风铃渡。细作回来申报，马万海要娶亲了。尾崎大喜，以为是一网打尽仇敌的好机遇，积极预备攻打山头。 马万海和黑葡萄拜六合，驴子赶来大闹。 山下，尾崎带兵静静地进山，驴子忽然听到枪响，黑葡萄哈哈大笑，马万海和本人在扁担沟已经设下匿伏，伏击尾崎，三人带兵赶到沙场。尾崎遭伏击，惨败。