贺司令的部队腹背受敌，几近弹尽粮尽。冯驴子和马万海带领一部分人趁黑夜到排子沟窥察，发明下边一片篝火，三四百日本兵预备队正在安歇。驴子和马万海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下往，炸得日本兵伤亡枕藉。贺司令的部队得以冲出围困圈，贺司令在沟下叩谢，留下两千大洋…… 尾崎对于围歼掉败很是末路火，有人闻声冯驴子喊话，尾崎得知是冯驴子和马万海所为，发誓要让两小我互相残杀。 义勇兵营地。贺司令决定再派曹大个子往做说客，收编冯、马二人。 贺司令来到密林中老蛾子的窝棚，请老蛾子出山带他见马万海。老蛾子问找他干什么？贺司令说，打小日本。老蛾子欣然准许。 老蛾子带贺司令见了马万海，马万海夸耀手下黑僧人武功若何了得，扯东拉西不靠正题，曹大个子顶了几句，黑僧人便要与曹大个子交锋。二人比技击，打了个平局；比马术，各有所长。马万海看出曹大个子成心相让，忙喊回往喝酒。 商洽开端了，马万海说只有冯驴子肯与义勇军合作，便必定回顺。贺司令说一言既出驷马难追，下山往了。 老帽山上，驴子正为没有酒喝耍驴脾性。