沈葆桢上书，要求加强台湾海防；李鸿章的奏折直指日本乃大清第一亲信之患。朝廷接收二人发起，命李鸿章和沈葆桢分袂督办北洋和南洋海防。 法国东山再起，朝廷派李鸿章前往交涉,1882年11月21日，李鸿章代表清廷和法国公使在天津签定备忘录，并获取两国的核准。然而不久，法国内阁重组,否定了中法天津条目，重张侵犯旗鼓。 冯子材解甲回田，自叹壮志凌云却不可再上沙场，仍心系黑旗军，赞同让其九子冯相锟投奔黑旗军。 1883年5月19日，法国水兵上校李威利与刘永福在越南纸桥决一死战，黑旗军全歼李威利所部，取得纸桥大捷。冯相锟随张字营的清军进越南境，进进黑旗军,改名小九。 中法战事一再，日本因法国进侵越南，乘机而动。面临时势，在上海因病乞假的李鸿章与曾任直隶提督的刘铭传商榷对策，以为发展水兵乃御敌之要务。与此同时，两江总督左宗棠要求淮军手下时任漕运总督杨昌濬设法主意子买船只和建炮台，用以反抗内奸进侵。 朝廷下旨让李鸿章回天津北洋本任，他以继续罹病为由，留在上海与法国特使交涉，试图促成和局。