蔡向徽宗说诸葛假死，大宋军秘已泄，应与金人议和，徽宗斟酌。元冷淡对镜，镜为填补，找三鞭借余下山字经。镜险被三鞭污辱，幸诸葛及时号衣三鞭并取得准确经文。镜醒来后，求诸葛与她远走高飞，诸葛却以国事为重，镜哀痛回家。元再发狂，镜趁元昏睡时收拾房间，并将经文贴在墙上。元醒来习练经文，狂性得以尽退，与镜关系好转。蔡要元顶证诸葛假死欺君，元游移。元偷听得镜曾见诸葛，竟骗镜向徽宗指证诸葛。蔡捉了米公公私躲宫中的妃耦，要胁其促成议和。徽宗见金人贡品及米公公美言，让蔡全权打点议和一事。蔡到白须园搜捕诸葛不果，被织与天衣诘责质问。另方面，诸葛在后山打伤傅，蔡要织一同向徽宗评理。