冯敬尧(李雪健 饰)面临重大的益处诱惑赞同帮日本人运毒品，并在谈话中告知
许文强(黄晓明 饰)他要和山口合作经商，这令许文强很疑惑，随后冯敬尧又要许文强将天龙会和精武门言和。程程看到许文强郁闷的眼神很不解，也很忧心。 许文强找到
丁力(黄海波 饰)扣问在天龙会产生的事情，但丁力对冯敬尧的忠心没让他流露半个字。这时一个日本人走过，并叫走了许文强。他来到一家酒吧和山口碰头。谈话时代许文强态度果中断，山口看不出他有任何妥协妥协的意义，二人不欢而散。第二天一早，许文强来到巡捕房
陈翰林(沙溢 饰)的办公室通知他们，冯敬尧约请天龙会与精武门吃饭的动静，刘明义愤填膺地说要往报仇，许文强提示他们属意安然。 饭局前，许文强要丁力多带一些人，生怕饭局上会出乱子。到了饭店，山口和许文强的眼光交织，很快许发明匿伏好的日本人，让丁力在门口告知精武门的不要进来。一行人坐在包厢里，山口将话题转进了海洛因的生意上，这令许文强很惊讶。他阻拦冯敬尧做如许的生意，在遭到了山口的冷笑后，冯敬尧把许文强轰了进来，许文强和冯敬尧彻底翻脸。刘明假扮办事生要往杀掉山口，被许文强盖住，但照旧没有避免两边的一场混战，陈翰林赶来，带走了刘明和山口。日本人不欢而走，冯敬尧更是生气。丁力为许文强求情，冯敬尧为了程程请丁力带话给许文强，只有他回来认错并不许他再与精武门有关系。 许文强则在路碰着了毒瘾产生发火的
方艳芸(陈数 饰)，将她送回家，程程偷偷溜削发门来找许文强，四处找不到她筹算往问问方艳芸是有许文强的动静，却看到许文强在赐顾帮衬毒瘾大发的方艳芸哀痛的她跑出方家后，在雨中痛哭。赶来的丁力想尽法子劝慰受伤的她。
